Categorie di Archiviazione
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In questa sezione è possibile creare, modificare oppure eliminare le categorie di archiviazione documentale.
Al primo accesso sarà presente solo la categoria di default.
![](GetFile.aspx?File=Manuale IT/Archivio/primo accesso categoria.png)
Per aggiungere una nuova categoria (cartella di archiviazione dei files) cliccare su
![](GetFile.aspx?File=Manuale IT/Archivio/archivio - aggiungi categoria.png)
. Si aprirà una schermata dove inserire la configurazione della nuova cartella
![](GetFile.aspx?File=Manuale IT/Archivio/archivio-categorie-creaz.png)
- Categoria: il nome della cartella che si desidera creare
- Categoria di Appartenenza: definisce se la cartella che stiamo creando è una directory principale oppure una sottocartella di una già esistente
- Associa a categoria predefinita: è possibile associare la cartella ad una tipologia prevista in Tustena per l'archiviazione, in modo da rendere automatico il processo di inserimento in Archivio quando:
- Associa a categoria predefinita: è possibile associare la cartella ad una tipologia prevista in Tustena per l'archiviazione, in modo da rendere automatico il processo di inserimento in Archivio quando:
- Fax: inviamo un fax da un'attività
- E-Mail: archiviamo una mail collegandola ad un'attività
- Immagini: da usare per salvare i file di tipo immagine nell'archivio
- Preventivi: generiamo il PDF di un preventivo per inviarlo via mail ad un cliente
- Ordini: generiamo il PDF di un ordine per inviarlo via mail ad un cliente
- Fatture: generiamo il PDF di una fattura per inviarla via mail ad un cliente
- DDT: generiamo il PDF di un DDT per inviarlo via mail ad un cliente
- Cartella pubblica: creiamo una cartella condivisa con tutti gli utenti di Tustena
- Cartella pubblica per l'upload dei file: creiamo una cartella condivisa con tutti gli utenti di Tustena per l'inserimento dei files
- Ticket: creiamo una cartella per l'inserimento dei documenti che vengono allegati ai Ticket
- Attività Email in uscita: creiamo una cartella dove salvare i documenti inviati via mail tramite attività
- Contratti: generiamo un documento PDF da un contratto.
- Opzioni (nella parte a destra della schermata): consente di permettere ai files che verranno caricati nella cartella creata di poter essere selezionati per l'inserimento in attività, opportunità etc.
- Infine è presente il campo Visibile da che permette di impostare la visualizzazione della cartella per tutti gli utenti o solamente dei gruppo selezionati (è sufficiente spostare da sinistra verso destra i gruppi a cui renderla visibile e spostare verso sinistra il gruppo Global).
Cliccare su Salva una volta terminato per rendere operativa la categoria creata.
- Opzioni (nella parte a destra della schermata): consente di permettere ai files che verranno caricati nella cartella creata di poter essere selezionati per l'inserimento in attività, opportunità etc.
- Infine è presente il campo Visibile da che permette di impostare la visualizzazione della cartella per tutti gli utenti o solamente dei gruppo selezionati (è sufficiente spostare da sinistra verso destra i gruppi a cui renderla visibile e spostare verso sinistra il gruppo Global).
Cliccare su Salva una volta terminato per rendere operativa la categoria creata.